Этот деликатес популярен в азиатских странах, но предлагаемые за него цены не самые выгодные — из-за санкций, ограничивших доступ к другим важным рынкам, возможности для сбыта фактически ограничены, и китайские партнеры активно этим пользуются. Что скрывается за новым рекордом и какие сложности связаны с добычей краба, выяснял Forbes
Экспорт ракообразных из России в Китай достиг исторического рекорда в денежном выражении, подсчитали по просьбе Forbes аналитики «Агроэкспорта»: в 2024 году он составил $1,3 млрд, что на 7% больше, чем в 2023-м.
Большая часть поставок — краб, $1,23 млрд в денежном выражении и 41 600 т в физическом объеме, уточняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Помимо России, в Китай ракообразных также поставляют Эквадор ($3,1 млрд) и Канада ($970 млн), уточняет он.
Представитель «Агроэкспорта» отмечает, что, по предварительным оценкам, Россия в 2024 году экспортировала около 83 000 т ракообразных. В стоимостном выражении это порядка 4% от всего объема агроэкспорта за предыдущий год. Общий объем поставок краба за рубеж по итогам 2024 года в натуральном выражении окажется ниже результата 2023 года (85 500 т), полагает Зверев, это связано с переориентацией в первую очередь мороженого краба, пресервов и консервов на внутренний рынок.
Мал краб, да дорог
По оценке исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, за рубеж реализуется подавляющий объем вылова ракообразных, основные позиции которого — креветки (около 20 000 т) и крабы (80 000–90 000 т в зависимости от урожайности конкретного года), пресноводные раки (не более 2000 т), в итоге общая добыча — порядка 130 000 т. «Внутри страны спрос все равно небольшой, не отправляют на экспорт продукцию рыбаки, занимающиеся прибрежным выловом, их крабов и креветок можно найти в популярных туристических городах Краснодарского края или на Дальнем Востоке», — добавляет Фомин.
Доля крабов незначительна в российском вылове, на них приходится лишь 1,7% от всего объема добываемых в стране водных биоресурсов, отмечает Зверев, зато именно они обеспечивают до 50% всего российского экспорта в денежном выражении. И все же россияне тоже стали больше интересоваться морскими деликатесами, добавляет он. «По нашим оценкам, поставки на внутренний рынок выросли почти на 20%, примерно до 8000 т, — подсчитал Зверев. — В нашей стране постепенно формируется культура потребления неразделанных клешней краба».
Основным направлением экспорта ракообразных из России стал Китай, констатирует Фомин из Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. «Российские рыбаки смогли перенаправить экспорт с закрывшихся для них рынков Европы и Америки на Азию, в первую очередь Китай, и это плюс, — продолжает он. — И именно сужением географии поставок и вызван рост выручки реализации продукции в эту страну».
По его подсчетам, в физическом объеме экспорт вырос менее чем на 1%, а в деньгах — на 12%, но это связано с изменением структуры поставок, а не с ростом цен на российского краба в Китае. «В 2024 году почти на 17% (до 35 100 т) выросли закупки самой дорогостоящей премиальной продукции — живого краба, — комментирует Зверев. — В то же время поставки мороженого краба снизились на 40%, до 6400 т, поставки консервированной продукции из краба уменьшились в 4,2 раза, до 57 т. Именно за счет роста поставок премиального краба и выросла стоимость экспорта в КНР».
Китай является крупнейшим потребителем морепродуктов в мире, рассказывает независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин, страна активно развивает свою пищевую индустрию и стремится удовлетворять постоянно растущий спрос своего населения. «И именно Россия, обладающая богатыми запасами морских ресурсов, особенно в Дальневосточном регионе, способна предложить широкий выбор качественных ракообразных», — считает Пичугин.
Но ценовая конъюнктура, увы, лучше не стала, отмечает Фомин. «Главный минус — китайцы осознают, что становятся основным каналом сбыта, и мы оказываемся в ситуации, когда они диктуют нам цены», — сетует он. Хотя географическое расположение России вблизи Китая все же способствует сокращению транспортных расходов и сроков доставки, уточняет Пичугин.
Печальные краболовы
Россия сохраняет лидерство в премиальном сегменте мирового крабового рынка, говорит Зверев из ВАРПЭ. Добыча и экспорт ракообразных в России получают определенную поддержку в рамках государственных программ, направленных на развитие рыбохозяйственной сферы, обращает внимание независимый эксперт Пичугин. По его словам, такие меры включают субсидии на строительство новых судов и модернизацию уже действующих предприятий, а также предоставление налоговых льгот компаниям, занимающимся добычей и переработкой морепродуктов. Но этого пока не достаточно, констатируют собеседники Forbes. «Во-первых, это самый закредитованный сегмент российской рыбной отрасли: кредитная нагрузка крабодобычтиков свыше 600 млрд рублей, — говорит Зверев. — Во-вторых, существенно сократилась доходность этого бизнеса из-за снижения цен на российского краба на экспортных рынках в 2023 и 2024 годах из-за санкций и экспортной пошлины, которая действовала с октября 2023-го до декабря 2024-го включительно».
Яркий пример, иллюстрирующий ситуацию в отрасли: крабовые аукционы на квоты добычи самого дорогого — камчатского — краба провалились, напоминает Зверев. «Причем уже три раза: в ноябре, декабре и январе», — добавляет он. Вылов краба в России ограничен природными факторами и его ощутимый рост маловероятен, поэтому текущая геополитическая ситуация требует от российских крабодобытчиков значительных усилий по наращиванию стоимости экспорта при сохранении объемов отгрузок в натуральном выражении на прежнем уровне, отмечает Зверев. В октябре прошлого года ВАРПЭ провела исследование потенциала российского рыбного экспорта. По словам Фомина, до тех пор, пока либо не будут освоены новые рынки (что сложно), либо не возвращены старые, недоступные из-за санкций, улучшений в отрасли в целом ждать не приходится.
«По нашим оценкам, российский экспорт краба к 2030 году может суммарно вырасти до более чем $3,58 млрд (в 1,9 раза по сравнению с 2023-м), — прогнозирует Зверев. — Есть потенциал выхода на новые рынки — Африка, Ближний Восток, Латинская Америка — где мы видим перспективы по формированию спроса на премиального мороженого краба».